Analiza techniczna kryptowaluty Solana (SOL). Ile będzie kosztowała w 2025 i 2030 r.? [Crypto 101] | CrypS.

Analiza techniczna kryptowaluty Solana (SOL). Ile będzie kosztowała w 2025 i 2030 r.?

8 min
Filip Dzięciołowski
Solana Altcoiny

Solana to wysokowydajna platforma blockchain, która szybko stała się jedną z najpopularniejszych na świecie. Jest znana ze swojej szybkości, skalowalności i niskich opłat transakcyjnych. Jej token SOL, to jeden z największych w całym ekosystemie cyfrowych aktywów. Jak obecnie kształtuje się jego cena, co o jej perspektywach mówi analiza techniczna oraz jak zmieniać mogą się notowania SOL w perspektywie kolejnych kilku lat? W tym artykule pokażemy Ci co wyróżnia Solanę od innych projektów kryptowalutowych oraz porównamy najpopularniejsze prognozy jej kursu na 2025 i 2030 rok.

Spis treści:


Solana inna niż pozostałe blockchainy

Świat kryptowalut i technologii blockchain zyskał na popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Wraz z rosnącym zainteresowaniem mainstreamu, sieci kryptowalut stają w obliczu rosnących wymagań dotyczących szybszych transakcji, niższych opłat i możliwości skalowania. Wiele istniejących platform, takich jak Ethereum, ma trudności z zaspokojeniem tych potrzeb, co stwarza szansę dla blockchainów nowej generacji zbudowanych specjalnie z myślą o szybkości i skalowalności. Jednym z nich jest Solana.

Solana, to wysokowydajny blockchain skoncentrowany na zapewnieniu wysokich prędkości i jak najlepszej skalowalności. Uruchomiona w 2020 r. przez Solana Labs szybko stała się jedną z 10 największych kryptowalut na świecie, zajmując obecnie miejsce w gronie 10 największych cyfrowych aktywów pod względem kapitalizacji.

Solana reprezentuje unikalne, nowoczesne podejście do architektury blockchain, łącząc dwie kluczowe innowacje:

  • Proof of History (PoH) – zegar kryptograficzny używany do generowania weryfikowalnych znaczników czasu dla transakcji. PoH generuje skróty, które dowodzą, że zdarzenie miało miejsce w łańcuchu bloków i w jakiej kolejności. Pozwala to węzłom na równoległe przetwarzanie transakcji, ponieważ mogą one weryfikować upływ czasu bez potwierdzania poprzednich transakcji.
  • Proof of Stake (PoS) – metoda konsensusu, w której walidatorzy stake’ują tokeny SOL w celu zabezpieczenia sieci. Pozwala to na wyższą przepustowość transakcji.

Połączenie PoH i PoS pozwala Solanie wykorzystać zalety obu systemów. Razem umożliwia to osiągnięcie prędkości do 50 000 transakcji na sekundę i opłaty w wysokości zaledwie 0,00025 dol. za transakcję – to duży postęp w porównaniu z 30 TPS w przypadku Ethereum i wysokimi opłatami za gaz. Co więcej, Solana zademonstrowała, że jest w stanie przetworzyć ponad 400 000 TPS w sieci testowej i twierdzi, że teoretyczna górna granica wynosi 710 000 TPS.

 

Cecha Proof of Work (PoW) Proof of Stake (PoS) Proof of History (PoH)
Informacje ogólne Górnicy rywalizują o rozwiązanie złożonych zagadek kryptograficznych w celu zatwierdzenia transakcji i utworzenia nowych bloków.

Pierwszy, który rozwiąże łamigłówkę, otrzymuje nowo wyemitowane monety.

Walidatorzy blokują swoje monety, aby zostać losowo wybranymi do zatwierdzania transakcji i tworzenia nowych bloków. Ich stawka jest wykorzystywana jako zabezpieczenie, jeśli działają w złej wierze. Każda transakcja zawiera możliwy do zweryfikowania znacznik czasu, który rejestruje kolejność zdarzeń. Pozwala to walidatorom na równoległe weryfikowanie transakcji.
Zużycie energii Bardzo wysokie – wymaga wydajnych komputerów działających nieprzerwanie.

 

Znacznie niższe – nie wymaga ciągłych obliczeń. Niższe niż PoW, ale wyższe niż PoS.

 

Bezpieczeństwo Podatny na ataki 51%, jeśli górnik zdobędzie większość mocy obliczeniowej. Bezpieczny, dopóki większość górników jest uczciwa. Odporny na ataki 51%, ponieważ walidatorzy mają finansowy interes w bezpieczeństwie sieci. Odporny na ataki 51% jak PoS. Znaczniki czasu zapewniają dodatkową weryfikację.
Ryzyko centralizacji Ma tendencję do pewnej centralizacji, ponieważ więksi górnicy zyskują przewagę.

 

Bogaci walidatorzy mogą łatwiej stać się dominującymi.

 

Pewne ryzyko centralizacji, ponieważ założyciele i wcześni użytkownicy zdobyli więcej monet.

 

Przykłady Bitcoin, Ethereum 1.0 Ethereum 2.0, Cardano, Solana Solana

Solana opracowała dodatkowo szereg innowacji, takie jak protokół Gulf Stream do przekazywania transakcji bez mempoola i Sealevel do równoległego wykonywania smart kontraktów. Pozwalają one Solanie w pełni wykorzystać zasoby, takie jak procesory graficzne i dyski SSD, do skalowania sieci.

Kontekst historyczny i zespół tworzący Solanę

Solana debiutowała w 2020 roku, jednak pierwsze prace nad platformą zaczęły się już w 2017 (publikacja białej księgi) i były prowadzone przez Fundację Solana z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Założycielem Solany był Anatolij Jakowenko, który przed założeniem Solany zdobył doświadczenie w pracy w znanych firmach, takich jak Dropbox i Qualcomm, specjalizujących się w technikach kompresji i systemach rozproszonych.

Uruchomienie Solany nie byłoby możliwe również bez udziału Solana Labs, założonego przez Jakowenkę i Raja Gokala w 2018 roku. Duet wcielił swoją wizję w życie w 2020 roku, uruchamiając Solanę, aby zapewnić funkcjonalność smart kontraktów za pomocą mechanizmu proof-of-stake, kładąc podwaliny pod platformę blockchain, która jest zgodna z współczesnymi wymaganiami dotyczącymi szybkości, niskich opłat i skalowalności.

Jak działa token SOL?

Architektura blockchaina Solana została zaprojektowana w celu ułatwienia tworzenia i realizacji smart kontraktów, tworząc szkielet dla zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Sieć obsługuje niezliczone zdecentralizowane platformy finansowe (DeFi) i niewymienne tokeny (NFT), co ilustruje jej zdolność do wspierania ekosystemu dApps i funkcjonalności smart kontraktów

Token SOL jest natywną kryptowalutą sieci Solana i pełni kilka kluczowych funkcji:

  • Płacenie za transakcje – SOL służy do uiszczania opłat transakcyjnych w sieci Solana. Opłaty wynoszą około 0,00025 USD za transakcję, dzięki czemu Solana jest bardzo przystępna cenowo. Użytkownicy muszą posiadać SOL, aby wchodzić w interakcje z dApps zbudowanymi na Solanie.
  • Staking – SOL można stake’ować, aby pomóc zabezpieczyć sieć poprzez walidację transakcji i dodawanie bloków. Osoby stake’ujące otrzymują nagrody z inflacyjnych emisji tokenów i udziału w opłatach transakcyjnych. Staking SOL ma kluczowe znaczenie dla decentralizacji sieci. Istnieje ponad 1000 walidatorów.
  • Zarządzanie – Posiadacze SOL mogą głosować nad zmianami protokołu i innymi kwestiami związanymi z zarządzaniem. Daje to społeczności wkład w rozwój Solany.
  • Podaż tokenów – Obecna podaż wynosi 511 milionów SOL (stan na październik 2o23 r.). Nowe tokeny są wybijane każdego roku w celu sfinansowania nagród za staking i Fundacji Solana. Spalone opłaty transakcyjne z czasem zmniejszają podaż. Nie ma ustalonej maksymalnej podaży, ale stopa inflacji spada co roku.

Token SOL zasila Solanę poprzez opłaty transakcyjne, staking, zarządzanie i szerszą tokenomikę. Ma to fundamentalne znaczenie dla działania Solany i gromadzenia wartości.

SOL odnotował znaczną zmienność cen od czasu uruchomienia w 2020 roku:

  • Rozpoczęcie notowań w kwietniu 2020 r. około 0,70 USD za SOL
  • Wzrost do ponad 50 USD do maja 2021 r. i osiągnięcie maksimum na poziomie 58 USD.
  • Spadek poniżej 30 USD do lipca 2021 r. podczas szerszej wyprzedaży kryptowalut.
  • Hossa w 4. kwartale 2021 r. doprowadziła SOL do nowych szczytów, osiągając 260 USD w listopadzie.
  • Wejście w 2022 r. wciąż blisko rekordowych poziomów około 170 USD
  • Cena załamała się podczas kryptowalutowej zimy w 2022 r., spadając poniżej 40 USD do maja.

Aktualną cenę SOL można sprawdzić natomiast w tym miejscu.

Ile Solana będzie kosztować w 2025 i 2023 roku?

Dla wielu przewidywanie przyszłych cen kryptowalut, szczególnie w długim terminie to jak wróżenie z fusów. Finder.com regularnie przeprowadza jednak ankiety wśród kilkudziesięciu ekspertów i praktyków branży, sprawdzając ich opinie na temat przyszłych cen wybranych aktywów, również Solany. Zgodnie z ich opinią, Solana będzie kosztowała:

  • W 2025 roku: 65 dolarów
  • W 2023 roku: 150 dolarów
  • Za 10 lat: pokona dotychczasowe historyczne maksima, czyli przekroczy próg 260 dolarów
Długoterminowe projekcje cenowe dla Solany. Źródło: Finder.com

Solana ma świetny ekosystem. Niedawne załamanie ceny jest tylko krótkoterminowym skutkiem FTX i Alameda Research, którzy byli inwestorami w projekcie. Ale z technicznego punktu widzenia Solana to solidny projekt, za którym stoi świetny zespół i wizja. Przede wszystkim ma wspaniałą społecznośc

– komentował Sathvik Vishwanath, dyrektor generalny Unocoin Technologies Private Limited.

Vishwanath jest dość optymistycznie nastawiony do Solany w perspektywie długoterminowej, ponieważ uważa, że SOL osiągnie cenę 200 dolarów do 2025 r. i 450 dolarów. do 2030 r.

Mitesh Shah, założyciel i dyrektor generalny Omnia Markets Inc. jest również dość optymistyczny, choć nie tak jak Vishwanath. Shah uważa, że SOL osiągnie poziom 50 dolarów do 2025 r. i 300 dolarów do 2030 r.

Po stronie byków przewiduje się, że rosnąca popularność Solana dApps będzie napędzać wyższy popyt na SOL. Ponadto prognozy sugerują, że rozwijające się projekty w dziedzinie DeFi, NFT i Web3 przyciągną znaczną bazę użytkowników. Nie wspominając już o tym, że ciągłe aktualizacje i ulepszenia mające na celu lepszą skalowalność mogą stanowić solidną podstawę do aprecjacji cen. Wsparcie instytucjonalne jest również postrzegane jako potwierdzenie dużego potencjału Solany, co dodatkowo podsyca optymizm.

Z drugiej strony, kilka niekorzystnych czynników może potencjalnie osłabić trajektorię cenową SOL. Istotną obawą jest silna konkurencja ze strony innych sieci warstwy 1, takich jak Avalanche i Polkadot, które mogą odwrócić uwagę i zasoby od Solany.

Dodatkowo, mętne wody regulacji kryptowalut pozostają odwiecznym zmartwieniem, a potencjalne ograniczenia prawne stanowią znaczne ryzyko i hamulec wzrostów.

Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na cenę SOL, są bieżące wyniki szerszego rynku kryptowalut. Wreszcie, wszelkie usterki sieci lub błędy mogą podważyć zaufanie, działając odstraszająco na potencjalnych inwestorów i użytkowników.

Analiza techniczna kryptowaluty SOL

Po tym jak poznaliśmy szczegółowe informacje o projekcie oraz po tym jak dowiedzieliśmy się jak wyglądają długoterminowe prognozy dla SOL, warto spojrzeć na wykres techniczny. Analiza techniczna pozwoli nam rozrysować długoterminowe scenariusze dla przyszłego zachowania ceny Solany.

Najpierw spojrzenie na wykres z dalszego rzutu, na którym zaznaczono potencjalne poziomy docelowe wzrostów (strefy oporu) oraz spadku (strefy wsparcia). Strefy oporu to kolejno 74,10, 144,18, 204,35 oraz 253 dolary, natomiast strefa wsparcia to 7,56 dolarów.

Spojrzenie na wykres SOL w szerszej perspektywie. Źródło: Tradingview.com

Chcąc jednak lepiej zobaczyć, z czym będziemy mieli do czynienia w perspektywie kolejnych kilku kwartałów, przybliżmy wykres, skupiając się na obecnej formacji trójkąta, która rysuje się od maksimów wakacyjnych z 2022 roku, czyli z okolic poziomu 50 dolarów.

Od tego czasu SOL przesuwa się w konsolidacji blisko swoich historycznych dołków. Pierwszy ze scenariuszy, typujące na wzrosty, zakłada, że Solana wybija z trójkąta górą i otwiera sobie drogę do dalszych wzrostów. Kluczowa w tym miejscu może być jednak zaznaczona również na niebiesko długoterminowa średnia wykładnicza ze 100 ostatnich tygodni, która będzie stanowiła naturalny opór.

Jej pokonanie w średnim terminie wydaje się mało prawdopodobne, jednak jeżeli do niego dojdzie, Solana otwiera sobie drogę do poziomu 50 dolarów. Jest to kolejny, naprawdę istotny poziom techniczny, który wyznacza ograniczenie długoterminowej konsolidacji. Może wywołać więc korektę spadkową, a wyższych ruchów możemy spodziewać się dopiero przed 2025 r.

Scenariusz dla SOL zakłada wybicie górą z formacji trójkąta. Źródło: Tradingview.com

Oczywiście istnieje również scenariusz alternatywny. W jego przypadku SOL opuszcza formację dołem, co otwiera drogę do ponownego testu dołków z 2022 roku w okolicach poziomu 7,5 dol.

Podsumowanie

Solana pojawiła się jako jedna z najbardziej obiecujących i innowacyjnych platform blockchain, oferując przełomowe prędkości i skalowalność, które pomagają rozwiązać ograniczenia starszych sieci. Solana jest jednak wciąż na wczesnym etapie rozwoju i stoi w obliczu wyzwań.

Kluczowe innowacje Solany w postaci Proof of History i hybrydowego konsensusu pozwalają jej przetwarzać ponad 50 000 TPS i czynią ją atrakcyjną dla inwestorów. Musi jednak nadal udowadniać, że jest w stanie utrzymać bezpieczeństwo i decentralizację na dużą skalę.

Analitycy przewidują, że ceny SOL mogą osiągnąć poziom kilkuset dolarów w długim terminie. Przykładowo według panelu eksperckiego portalu Finder, w 2030 cena wyniesie ponad 150 dolarów. Ceny pozostają jednak bardzo zmienne i mogą równie łatwo spaść, jeśli rynek kryptowalut się załamie.

Solana z pewnością ma potencjał, by stać się wiodącą siłą w Web3, jeśli będzie w stanie wykorzystać swoją przewagę techniczną. Przed firmą stoją jednak wyzwania, którym musi sprostać. Jedno jest pewne – Solana to projekt, któremu warto się uważnie przyglądać w nadchodzących latach.


Powyższy artykuł powstał w charakterze informacyjnym i nie to w żadnym stopniu porada inwestycyjna. 




Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.