Czy Toncoin jest warty inwestycji? Co łączy go z Telegramem? Analiza techniczna TON

Toncoin (TON) robi w ostatnim czasie furorę na rynku kryptowalut, przyciągając uwagę zarówno nowych inwestorów, jak i starszych entuzjastów tej klasy aktywów. Ale czym dokładnie jest Toncoin i dlaczego generuje tyle szumu?

---

W tym obszernym artykule zagłębimy się w ekosystem Toncoina, badając jego pochodzenie, technologię, funkcje i potencjalny wpływ na przyszłość transakcji cyfrowych. Odpowiadamy również na pytanie co łączy kryptowalutę z popularną aplikacją do komunikacji Telegram oraz przyglądamy się długoterminowym prognozom i wykresom Toncoina pod kątem analizy technicznej.

Spis treści:

• Co to jest Toncoin? Wszystko, co należy wiedzieć
  • Kto stworzył Toncoina?
  • Jak działa blockchain TON
  • Praktyczne zastosowania Toncoina
• Co to jest Telegram? Czy jest bezpieczny?
  • Skąd pochodzi Telegram i kto go stworzył?
• Jak korzystać z Telegrama? Co warto sprawdzić
  • Telegram i kryptowaluty
• Toncoin i Telegram. Co łączy te projekty?
  • Wczesna historia i porzucenie sieci TON przez braci Durow
  • Powrót do korzystania z sieci
  • Jak cena Toncoina może wzrosnąć dzięki Telegramowi?
• Analiza techniczna Toncoina
  • Toncoin to jedna z 10 największych kryptowalut
  • Długoterminowe prognozy cen Toncoina
  • Analiza techniczna kryptowaluty TON, Toncoina

Co to jest Toncoin? Wszystko, co należy wiedzieć

Toncoin ma na celu zapewnienie szybkich, tanich i skalowalnych transakcji dzięki unikalnej technologii blockchain wykorzystującej mechanizm konsensusu Proof-of-Stake (PoS) i “paradygmat nieskończonego szardowania” (z ang. “Infinite Sharding Paradigm”).

Kryptowaluta TON może być używana do opłacania transakcji, tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps), a także jako narzędzie do zarządzania blockchainem. Dzięki potencjalnej integracji z platformą Telegram, która ma ponad 800 milionów użytkowników, Toncoin ma szansę na szeroką adopcję i dalszy rozwój ekosystemu.

Kto stworzył Toncoina?

Toncoin został pierwotnie opracowany w 2018 roku przez popularną platformę komunikacyjną Telegram, założoną przez dwóch braci: Pawieła oraz Nikołaja Durowów. Bracia Durow chcieli stworzyć zdecentralizowany i bardziej wydajny od konkurentów blockchain, który mógłby płynnie zintegrować się z ogromną bazą użytkowników Telegrama. Jednak z powodu wyzwań regulacyjnych Telegram musiał zdystansować się od projektu.

Obecnie Toncoin jest zarządzany przez Fundację TON, niekomercyjną grupę zwolenników, którzy zmienili nazwę projektu z “Telegram Open Network” na “The Open Network”, korzystając jednak cały czas z tego samego skrótu TON.

Pomimo zmiany w zarządzaniu, Toncoin pozostaje wierny swojej pierwotnej wizji „zrewolucjonizowania transakcji cyfrowych”.

Toncoin	Opis
Twórca	Telegram (pierwotnie), obecnie rozwijany przez The Open Network
Rok powstania	2018
Konsensus	Proof-of-Stake (PoS)
Skalowalność	Infinite Sharding Paradigm (ISP) – podział sieci na mniejsze części (shardy) przetwarzające transakcje równolegle
Bezpieczeństwo	Byzantine Fault Tolerance (BFT) – odporność na ataki i manipulacje, nawet gdy część węzłów działa nieuczciwie
Zastosowania	Szybkie i tanie transakcje, tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (DApps), zarządzanie siecią
Potencjał	Możliwa integracja z platformą Telegram, wzrost tokena TON o 150% w 2024 roku

Jak działa blockchain TON

Sercem Toncoina jest blockchain TON, zdecydowanie odróżniający go od innych tego typu sieci. Blockchain TON wykorzystuje unikalne połączenie mechanizmu konsensusu Byzantine Fault Tolerance (BFT) i Infinite Sharding Paradigm (ISP).

• Infinite Sharding Paradigm – jest kluczowym elementem technologii Toncoin. Dzieli on łańcuch bloków na mniejsze, łatwe w zarządzaniu części zwane shardami. Każdy taki shard może przetwarzać transakcje niezależnie, znacznie zwiększając szybkość i przepustowość transferów. Podejście to jest również korzystne dla implementacji inteligentnych kontraktów w Toncoin, umożliwiając wykonywanie złożonych obliczeń równolegle.
• Mechanizm konsensusu BFT – Toncoin wykorzystuje również mechanizm konsensusu Byzantine Fault Tolerance, zapewniając bezpieczeństwo i integralność transakcji w sieci. BFT umożliwia blockchainowi TON osiągnięcie konsensusu nawet w obecności złośliwych stron, zapewniając solidną i niezawodną platformę dla transakcji cyfrowych.

Infinite Sharding Paradigm można wyjaśnić na przykładzie dużej firmy logistycznej. Wyobraźmy sobie, że firma ma za zadanie dostarczyć tysiące paczek do różnych miejsc na całym świecie. Zamiast zlecać to zadanie jednemu ogromnego centrum logistycznemu, firma dzieli wszystkie paczki na mniejsze grupy (shardy) według regionów docelowych. Każdy shard jest obsługiwany przez lokalne centrum dystrybucyjne, które zajmuje się tylko paczkami przypisanymi do danego regionu. Dzięki temu cały proces jest znacznie szybszy i efektywniejszy, ponieważ każdy shard pracuje równolegle i niezależnie od innych.

Byzantine Fault Tolerance z kolei można zobrazować na przykładzie systemu głosowania w parlamencie. Wyobraźmy sobie, że w parlamencie zasiada 100 posłów, którzy głosują nad nowym prawem. Jednak część z nich może działać nieuczciwie, próbując zmanipulować wynik głosowania. BFT to mechanizm, który zapewnia, że system będzie działał prawidłowo, nawet jeśli część posłów (do pewnego progu) jest nieuczciwych lub głosuje losowo. Dopóki uczciwa większość (ponad 2/3) posłów postępuje zgodnie z protokołem, wynik głosowania będzie prawidłowy.

Praktyczne zastosowania Toncoina

Unikalne funkcje i możliwości Toncoina powodują, że posiada on bardzo szeroki zakres potencjalnych zastosowań. Niektóre z najbardziej obiecujących z nich obejmują:

• Mikropłatności – Wysoka prędkość transakcji i niskie opłaty sprawiają, że Toncoin idealnie nadaje się do mikropłatności. Może to zrewolucjonizować branże takie jak tworzenie treści online, umożliwiając twórcom bardziej efektywne i wydajne zarabianie na swojej pracy.
• Zdecentralizowane aplikacje (DApps) – Funkcjonalność inteligentnych kontraktów blockchaina TON umożliwia deweloperom tworzenie i wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Te mogą obejmować różne sektory, od finansów i gier po media społecznościowe i nie tylko, wykorzystując moc technologii blockchain.
• Integracja z Telegram – Dzięki ogromnej bazie użytkowników Telegram, liczącej ponad 800 milionów użytkowników, Toncoin ma potencjał, aby przynieść kryptowalutę masom. Integracja płatności Toncoin z Telegramem może przyczynić się do powszechnego przyjęcia, czyniąc transakcje cyfrowe bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla użytkownika.

Oficjalna strona projektu wyróżnia jeszcze następujące zastosowania:

• Opłaty za przetwarzanie transakcji dla inteligentnych kontraktów,
• Usługi płatnicze oferowane przez aplikacje na platformie,
• Wkład w bezpieczeństwo sieci poprzez staking,
• Opłaty za transakcje międzyłańcuchowe,
• Toncoin jest integralną częścią programu zarządzania łańcuchem TON,
• Płatność za nazwy domen oparte na blockchain (DNS),
• Stawki walidatorów wymagane do utrzymania łańcucha bloków,
• Płatność za TON Proxy,
• Płatność za zdecentralizowane przechowywanie danych.

Co to jest Telegram? Czy jest bezpieczny?

Telegram to popularna platforma do przesyłania wiadomości, która zyskała sobie dużą popularność dzięki skupieniu się na prywatności użytkowników i ich bezpieczeństwie. W przeciwieństwie do o wiele bardziej popularnego WhatsAppa, zapewnia lepsze szyfrowanie wiadomości i nie zapisuje w pamięci urządzeń materiałów przekazywanych przez użytkowników, zwiększając tym samym ich prywatność.

Skąd pochodzi Telegram i kto go stworzył?

Podobnie jak sieć Toncoin, Telegram został założony przez braci Durowów, jednak zdecydowanie wcześniej, bo w 2013 roku. Wywodzący się z Rosji Pawieł oraz Nikołaj wcześniej odpowiadali za stworzenie popularnej rosyjskiej sieć społecznościowej VKontakte (VK), która posiada obecnie ponad 1 miliard użytkowników i dostępna jest w niemal 90 różnych językach.

Chcąc jednak zapewnić użytkownikom wyższy poziom zabezpieczenia i prywatność wiadomości, opracowali niezależną aplikację do komunikacji. Nadrzędnym celem było przekazanie w ręce użytkownikom narzędzia, które będzie odporne na rządową cenzurę oraz nadzór, czyli powszechne zjawiska w Federacji Rosyjskiej. Efektem ich starań jest właśnie Telegram.

Telegram jest obecnie czwartą najpopularniejszą na świecie aplikacją do czatowania, ustępując miejsca jedynie WhatsAppowi, WeChatowi oraz Messengerowi od Facebooka, posiadając szacowaną liczb 1,6 miliarda użytkowników oraz 800 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca. Według szacunków, liczba użytkowników ma wzrosnąć do 2025 roku do ponad 2 miliardów.

 

Jak korzystać z Telegrama? Co warto sprawdzić

Korzystanie z Telegram jest proste i przyjazne dla użytkownika. Wystarczy pobrać aplikację na smartfon lub komputer, utworzyć konto i rozpocząć wysyłanie wiadomości. Trzy najpopularniejsze funkcje aplikacji to:

• Tajne czaty: Szyfrowane rozmowy od końca do końca, które nie pozostawiają śladów na serwerach Telegram.
• Kanały: Nadawanie wiadomości do dużych odbiorców, idealne dla twórców treści i firm.
• Boty: Zautomatyzowane programy, które mogą wykonywać różne zadania, od obsługi klienta po gry.

Na co uważać w Telegramie

Chociaż Telegram jest ogólnie uważany za bezpieczny, użytkownicy powinni zachować ostrożność w następujących sytuacjach:

• Oszustwa phishingowe: Uważaj na wiadomości z nieznanych źródeł z prośbą o podanie danych osobowych lub kryptowalut.
• Złośliwe linki: Unikaj klikania podejrzanych linków, które mogą prowadzić do złośliwego oprogramowania lub podejrzanych stron.
• Ustawienia prywatności: Dostosuj ustawienia prywatności, aby kontrolować, kto może zobaczyć Twój profil i skontaktować się z Tobą.

Rosnąca popularność aplikacji powoduje, że staje się ona coraz częściej celem oszustów. Jak wynika ze wspólnej ankiety przeprowadzonej przez Finance Magnates oraz FXStreet, ponad 60% inwestorów indywidualnych miało kontakt z oszustami lub padło ich ofiarami na Telegramie oraz WhatsAppie.

 

Nie jest to jednak wina samej platformy, a jej rosnącego znaczenia w codziennym tradingu, szczególnie na rynkach kryptowalutowych.

Telegram i kryptowaluty

Telegram jest ściśle powiązany z kryptowalutami, w szczególności z Toncoinem. Koncentracja platformy na prywatności i bezpieczeństwie dobrze współgra ze zdecentralizowanym charakterem kryptowalut.

Niestety, stała się też kolejną pożywką dla oszustów. O popularnym od końca 2023 roku scamie pisał między innymi Kaspersky, specjalizujący się w bezpieczeństwie sieciowym. Oszuści podszywając się pod oficjalne kanały komunikacji TON zachęcali do kupowania tokenów, a następnie do zakupu specjalnych “boosterów”, aby móc więcej zarobić na swojej inwestycji. W rzeczywistości cały proceder był jednak tylko piramidą finansową.

 

Abstrahując jednak od tego incydentu, Telegram to dla wielu inwestorów kryptowalutowych platforma komunikacyjna pierwszego wyboru. Poniżej prezentujemy 5 głównych powodów:

• Funkcje prywatności i bezpieczeństwa: Telegram oferuje szyfrowanie end-to-end dla tajnych czatów, pozwalając na prywatne rozmowy. 
• Obsługa dużych grup i kanałów: Telegram pozwala tworzyć ogromne czaty grupowe do 200 000 członków i kanały z nieograniczoną liczbą subskrybentów. 
• Elastyczność i personalizacja: Aplikacja zapewnia dużą elastyczność w zarządzaniu kanałami i tworzeniu automatycznych botów za pomocą API Telegrama.
• Łatwość znajdowania i łączenia się ze społecznością kryptowalut: Telegram ułatwia wyszukiwanie i dołączanie do grup i kanałów skupionych na kryptowalutach, a także grup z sygnałami
• Funkcje użytkowe: Posiada system nazw użytkowników, który umożliwia łączenie się z innymi bez udostępniania numeru telefonu, zapewniając większą anonimowość niż alternatywy takie jak WhatsApp.

Przyszła integracja płatności Toncoin przez Telegram może natomiast przyczynić się do przyspieszenia adopcji cyfrowych aktywów. Chociaż jest niecierpliwie wyczekiwana, to jeszcze do niej nie doszło (stan na kwiecień 2024).

Toncoin i Telegram. Co łączy te projekty?

Relacja między Toncoinem a Telegramem jest widoczna gołym okiem, naznaczona zarówno wyzwaniami regulacyjnymi, jak i przyszłymi możliwościami integracji. Wielu ekspertów wskazuje, że za sprawą Telegrama, Toncoin może stać się ostatecznie jedną z ważniejszych kryptowalut w kolejnych latach.

Wczesna historia i porzucenie sieci TON przez braci Durow

W 2018 roku Telegram ogłosił plany stworzenia Telegram Open Network (TON) i jego natywnej kryptowaluty, Gram (obecnie Toncoin). W ramach prywatnej sprzedaży ówczesnych tokenów udało się zgromadzić 1,7 miliarda dolarów, co było jednym z większych ICO w tamtym czasie.

W 2019 Telegram opublikował serię dokumentów szczegółowo opisujących projekt TON Blockchain. Telegram stworzył dwie sieci testowe TON – jedną wiosną 2019 r., a drugą w listopadzie 2019 r. 

Jak jednak wspominaliśmy na samym początku, problemy prawne oraz regulacyjne zmusiły platformę Durowów do zdystansowania się od projektu, a bracia ostatecznie porzucili projekt TON w 2020 roku.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała Telegram w październiku 2019 roku, oskarżając go o przeprowadzenie niezarejestrowanej sprzedaży instrumentów, które są rzekomo papierami wartościowymi, w związku z czym podlegają pod odpowiednie regulacje.

Telegram twierdził, że roszczenia SEC były bezpodstawne, ale zgodził się odłożyć uruchomienie tokena. Ostatecznie w marcu 2020 roku zdecydowano jednak porzucić projekt, a w maju Telegram zapłacił 18,5 miliona dolarów w ramach ugody z SEC, zwracając środki inwestorom.

Wkrótce miało się jednak okazać, że nie jest to koniec historii TON.

Powrót do korzystania z sieci

Pomimo niepowodzeń, niekomercyjna grupa zwolenników przejęła projekt, zmieniając jego nazwę na “The Open Network” i przemianowując Gram na Toncoin Ten wysiłek społeczności utrzymał wizję TON przy życiu pozwalając na dalszy rozwój projektu w 2021 roku.

W 2021 roku powstała TON Foundation, a token TON zaczął być notowany na największych giełdach. Pierwszy wystrzał jego popularności do niemal 5 dolarów za sztukę przypadł na szczyt hossy kryptowalutowej z 2021 roku, następnie jednak mocno stracił na wartości. Ponowne zainteresowanie Toncoinem pojawiło się pod koniec lutego 2024 roku.

Jak cena Toncoina może wzrosnąć dzięki Telegramowi?

Ogromna baza użytkowników Telegrama stanowi szansę dla Toncoina. Integracja płatności Toncoin w Telegramie może doprowadzić do powszechnego przyjęcia kryptowaluty, potencjalnie prowadząc do gwałtownego wzrostu popytu i ceny.

W miarę jak coraz więcej użytkowników odkrywa korzyści płynące z szybkich i tanich transakcji przy użyciu Toncoina, analitycy wróżą kryptowalucie znaczny wzrost. Widać to zresztą na wykresie. Oczekiwanie na integrację z Telegramem wypchnęło cenę powyżej poziomu 7 dolarów.

Wpływ na to miało również wprowadzenie na początku kwietnia inicjatywy polegającej na dzieleniu się zyskami z reklam z właścicielami kanałów na Telegramie. Mogą oni od teraz otrzymywać 50% przychodów z reklam wyświetlanych na ich kanałach. Dlaczego jednak wpłynęła to na cenę TON? Wraz z nową funkcją Telegram dokonał bowiem pierwszej integracji Toncoina, pozwalając płacić za nowy rodzaj reklam właśnie w tokenach.

Analiza techniczna Toncoina

Chcąc w pełni zrozumieć potencjał Toncoina, warto przeanalizować jego akcję cenową oraz wskaźniki techniczne. Przyjrzyjmy się więc wynikom TON i sprawdźmy co pokazują świece na wykresie, a także co mówią długoterminowe prognozy.

Toncoin to jedna z 10 największych kryptowalut

Zacznijmy od tego, że TON to obecnie jedna z dziesięciu największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi ponad 20 miliardów dolarów. W efekcie, TON jest niemal tak duży jak Dogecoin (DOGE) i wyprzedza tak popularne sieci i kryptowaluty jak Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) czy też Polkadot (DOT).

Sieć z każdym miesiącem staje się coraz bardziej aktywna, obsługując w tym momencie 16 milionów portfeli oraz niemal 5 milionów transakcji dziennie. 

Długoterminowe prognozy cen Toncoina

Giełda kryptowalutowa Gate.io w swoich projekcjach ceny Toncoina sugeruje, że do 2032 jeden TON może kosztować trochę ponad 13,5 dolara. Najmniej pozytywne projekcje mówią natomiast o spadku do $2,6 dol.

Popularna wśród inwestorów kryptowalutowych strona CoinCodex sugeruje natomiast, że wyższe ceny zostaną osiągnięte jeszcze w 2024 roku, a za jednego Toncoina będziemy płacili około 20 dolarów.

Bardzo pozytywne podejście do tematu prezentuje natomiast AMB Crypto, który bazując na historycznych wzrostach TON wylicza, że jego cena do końca 2024 roku sięgnie aż 70 dolarów. 

Prognozy długoterminowe mają to do siebie, że są jak wróżenie z fusów. Co natomiast o projekcjach cenowych mówią wykresy oraz wskaźniki?

Analiza techniczna kryptowaluty TON, Toncoina

Na wykres Toncoina ciężko patrzeć w perspektywie długoterminowej, większość giełd oferuje bowiem jego notowania od relatywnie niedawna, a najdłuższe zapisy danych cenowych pochodzą z drugiej połowy 2021 roku. 

Pewne jest jednak, że TON rośnie o 150% od początku tego roku, deklasując pod tym względem wiele konkurencyjnych kryptowalut. W dniu 11 kwietnia 2024 Toncoin ustalał dotychczasowe historyczne maksima na wysokości 7,67 dol., od tego czasu jednak skorygował i znalazł się na wysokości strefy wsparcia, którą wyznaczają maksima z połowy marca.

Wspomniana strefa pełni obecnie zakres, w którym można szukać okazji do odbicia TON w kierunku głównych oporów. Te tworzą z kolei strefę pomiędzy poziomami 7,26 oraz 7,64 dol.

Układ techniczny przemawia na korzyść wzrostów: cena porusza się nad 50 EMA, jednak w niedużej odległości od niej, a wskaźnik siły względnej (RSI) wycofał się ze strefy przewartościowania oraz najwyższych poziomów od września 2023 roku.

Odwróceniem tego scenariusza byłoby zejście poniżej i wybicie 50 EMA. To otworzyłoby drogę do kolejnego ważnego wsparcia przy 3,00-3,28 dol., gdzie obecnie przebiega 200 EMA.

Gdzie natomiast według analizy technicznej cena Toncoina może zmierzać w przyszłości? W celu prognozowania potencjalnych celów wzrostowych warto sięgnąć po narzędzie jakim są rozszerzenia Fibonacciego bazujące na trendzie. Mierząc ostatni impuls wzrostowy od lutowych dołków do historycznych maksimów oraz późniejszą korektę, otrzymujemy potencjalny zasięg kolejnych etapów wzrostów.

Dla analityków technicznych w tym przypadku ważne są dwa poziomy: 61,8% Fibo, wypadający na wysokości 9 dol. i 161,8% Fibo, pokrywający się z pułapem 14,5 dol. Właśnie to drugie mierzenie uważane jest w takich przypadkach za docelowy poziom kierunku trendu, w tym przypadku wzrostowego. Kryptowaluta ma więc przed sobą ponad 150% potencjału wzrostu.

Miernik ten warto jednak traktować jako ciekawostkę, a nie podstawę analizy i strategii handlowej. W tym momencie warto obserwować rozwój wydarzeń wokół Telegrama i jego integracji z Toncoinem, gdyż to będzie głównym motorem napędowym projektu.