Sprytny plan MicroStrategy. Firma chce pozyskać 500 mln USD na zakup BTC

MicroStrategy, firma znana ze swojego zaangażowania w kryptowaluty, ogłosiła plany sprzedaży akcji o wartości 500 milionów dolarów. Celem jest zakup dodatkowych bitcoinów, co wzmacnia jej strategię użycia cyfrowego złota jako głównego aktywa rezerwowego.

---

• MicroStrategy sprzeda akcje o wartości 500 milionów dolarów, aby zakupić więcej bitcoinów,
• Firma wyemituje niezabezpieczone obligacje zamienne o terminie wykupu w 2032 roku.

Oferta prywatna obligacji zamiennych

MicroStrategy planuje zaoferować zamienne obligacje uprzywilejowane o wartości 500 milionów dolarów, które mają zostać wykupione w 2032 roku. Oferta ta będzie skierowana do kwalifikujących się nabywców instytucjonalnych zgodnie z amerykańską zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. 

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 13, 2024

Obligacje te staną się niezabezpieczonymi, uprzywilejowanymi zobowiązaniami firmy i będą oprocentowane płatne co pół roku, począwszy od 15 grudnia 2024 roku. 

Strategiczne cele 

MicroStrategy zamierza przeznaczyć wpływy z tej emisji przede wszystkim na zakup dodatkowych bitcoinów oraz na ogólne cele korporacyjne.

Firma konsekwentnie dąży do wykorzystania BTC jako kluczowego aktywa rezerwowego, co jest zgodne z jej długoterminową strategią.

Przedsiębiorstwo to przewiduje również możliwość przyznania nabywcom obligacji opcji zakupu dodatkowych obligacji o wartości 75 milionów dolarów. Obligacje będą oferowane i sprzedawane kwalifikującym się nabywcom i nie mogą być sprzedawane na rynkach publicznych bez spełnienia określonych warunków prawnych.

Szczegóły emisji i regulacje

Stopa procentowa oraz inne warunki obligacji zostaną ustalone w momencie wyceny oferty.

Cena referencyjna użyta do obliczenia początkowej ceny konwersji obligacji będzie oparta na amerykańskiej złożonej średniej cenie ważonej wolumenem akcji zwykłych klasy A firmy MicroStrategy.

Obligacje te nie będą mogły być oficjalnie rejestrowane w SEC, co ogranicza ich obrót na rynkach publicznych. Jednakże, firma zakłada, że co najmniej 75 milionów dolarów w łącznej kwocie głównej obligacji pozostanie w obrocie.

W chwili pisania tego tekstu największa z kryptowalut doświadcza spadków z perspektywy dobowej. Obecnie handluje ona w okolicy 67,3 tys. dol. Od ATH cenowego z marca br. bitcoin oddalony jest o około 8,41%.

Obecnie MicroStrategy trzyma w swoim portfelu 214 400 monet BTC, co czyni tę firmę największym korporacyjnym posiadaczem czołowej kryptowaluty wśród spółek publicznych.