Bakkt ogłosił emisję akcji o wartości 75 mln USD na zakup bitcoina, co wywołało gwałtowną reakcję rynku – kurs spółki spadł o ponad 40% przed otwarciem sesji.
- Inwestorzy zareagowali nerwowo na ogłoszenie emisji – akcje Bakkt runęły o ponad 40% jeszcze przed otwarciem sesji,
- Środki z emisji mają zostać przeznaczone m.in. na zakup bitcoina w ramach nowej strategii skarbcowej.
Drastyczny spadek po ogłoszeniu emisji
Firma Bakkt, działająca w obszarze infrastruktury kryptowalutowej oraz usług powierniczych i lojalnościowych, doświadczyła we wtorek gwałtownego spadku kursu akcji o ponad 40% w notowaniach przedsesyjnych. Powodem była informacja ogłoszona późnym wieczorem w poniedziałek o emisji publicznej akcji o wartości 75 mln USD.
Na zakończenie poniedziałkowej sesji akcje Bakkt (BKKT) notowane były po 17,17 USD, co oznaczało dzienny spadek o 4,93%. Po publikacji komunikatu cena błyskawicznie spadła do poziomu około 10,17 USD.
Spółka zapowiedziała emisję 6 753 627 akcji zwykłych klasy A w cenie 10,00 USD za akcję oraz tzw. pre-funded warrants na zakup do 746 373 akcji po 9,9999 USD za warrant. Zakończenie transakcji planowane jest na 30 lipca, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia.
Według szacunków, emisja ma przynieść około 75 mln USD brutto przed potrąceniem kosztów, prowizji i rabatów. Bakkt planuje wykorzystać pozyskane środki na cele korporacyjne, w tym zakup bitcoina, finansowanie kapitału obrotowego i dalszy rozwój infrastruktury cyfrowej.
Subemitenci otrzymali również 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 1 125 000 akcji lub warrantów na tych samych warunkach.
Za organizację emisji odpowiadają Clear Street oraz Cohen & Company Capital Markets jako współkoordynatorzy księgi popytu.
Nowa strategia firmy
Ogłoszona emisja stanowi część szerszego planu Bakkt, ogłoszonego już w czerwcu w prospekcie złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firma zapowiedziała wówczas zamiar pozyskania do 1 mld USD poprzez emisje akcji, warrantów oraz instrumentów dłużnych – środki te mają zostać przeznaczone na realizację strategii skarbcowej polegającej na zakupie bitcoina i innych aktywów cyfrowych.
Ta inicjatywa ma na celu wsparcie transformacji Bakkt w firmę skoncentrowaną wyłącznie na infrastrukturze kryptowalutowej oraz umożliwienie nam strategicznego dodawania bitcoina i innych aktywów cyfrowych do naszego portfela skarbcowego.
– skomentował współdyrektor generalny firmy, Akshay Naheta.
Dotychczas spółka nie zrealizowała jeszcze żadnych zakupów kryptowalut, jednak nowa polityka inwestycyjna jednoznacznie zakłada alokację części kapitału właśnie w aktywa cyfrowe. Tymczasem kurs BTC oscyluje obecnie w okolicy 117 774 USD. Jest to spadek o ponad 4% od niedawno ustanowionego szczytu.
Inwestorzy nie zawsze przekonani do kryptowalutowej ekspozycji
Bakkt to niejedyny przykład firmy, której akcje doświadczają spadków po ogłoszeniu inwestycji w kryptowaluty. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Trident Digital Tech Holdings – spółka ta ogłosiła plan pozyskania 500 mln USD na inwestycję w XRP. W reakcji na te informacje jej akcje spadły o niemal 40%, z poziomu 0,45 USD do poniżej 0,20 USD.
Również GameStop (GME) odnotował spadek wartości akcji o 11,7% w handlu posesyjnym, po ujawnieniu planu prywatnej emisji obligacji zamiennych o wartości 1,75 mld USD. Środki z tej emisji miałyby zostać wykorzystane m.in. na zakup bitcoinów, jednak inwestorzy najwyraźniej nie podzielili entuzjazmu zarządu co do kierunku kryptowalutowej ekspozycji.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
