Władze Pure Biologics zaplanowały na 14 maja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o szeroko zakrojonym dokapitalizowaniu oraz zmianie nazwy spółki. Projekt zakłada emisję nowych akcji na dużą skalę oraz strategiczny rebranding.
- Spółka planuje emisję ponad 200 mln nowych akcji przy obecnych ok. 12,2 mln, co oznacza znaczące rozwodnienie udziałów,
- Warunkiem realizacji kluczowej transakcji jest pozyskanie co najmniej 50 mln zł finansowania kapitałowego.
Duża emisja akcji i wyłączenie prawa poboru
Zarząd spółki proponuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję trzech nowych serii akcji – Q, R oraz S – w trybie subskrypcji prywatnej.
Jednocześnie przewidziano całkowite wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, co oznacza, że nowe papiery trafią wyłącznie do wybranych inwestorów.
Zgodnie z planem seria Q obejmie 146,7 mln akcji, seria R – 16,8 mln, natomiast seria S od 1 mln do maksymalnie 50 mln akcji.
Łącznie daje to możliwość emisji ponad 200 mln nowych walorów. Dla porównania, obecnie kapitał spółki dzieli się na około 12,2 mln akcji.
Skala operacji oznacza istotne rozwodnienie udziałów obecnych inwestorów.
Kapitał zakładowy miałby wzrosnąć z 1,22 mln zł do przedziału od 17,57 mln zł do maksymalnie 22,57 mln zł.
Nowe akcje mają zostać zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.
Finansowanie przejęcia technologii RNAi i rebranding
Planowana emisja jest bezpośrednio związana z negocjacjami prowadzonymi z BioFund Capital Management.
Rozmowy dotyczą przejęcia platformy MultiQure RNAi – technologii ukierunkowanej na leczenie choroby Huntingtona.
Transakcja miałaby zostać rozliczona poprzez emisję nowych akcji.
Warunkiem jej finalizacji jest jednak pozyskanie co najmniej 50 mln zł kapitału.
Oznacza to, że powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od zainteresowania inwestorów oraz skuteczności przeprowadzenia emisji.
Technologia RNAi (interferencja RNA) jest jednym z bardziej zaawansowanych kierunków badań w biotechnologii, pozwalającym na precyzyjne wyciszanie ekspresji genów.
Włączenie jej do portfolio spółki może znacząco zmienić profil działalności i potencjał rozwojowy.
Równolegle do działań kapitałowych zarząd proponuje zmianę nazwy spółki na MultiQure. Decyzja ta ma zostać formalnie zapisana w statucie.
Profil działalności i kontekst rynkowy
Pure Biologics działa w modelu tzw. Virtual Biotech, koncentrując się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych. Spółka specjalizuje się w obszarach immunoonkologii oraz nefrologii.
Firma zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 r., a w 2020 r. przeniosła notowania na główny parkiet GPW.
Planowane działania kapitałowe i strategiczne mogą być jednymi z największych w jej historii.
20 kwietnia br. kurs akcji spółki spadał o ponad 1%, co wskazuje na ostrożną reakcję rynku na skalę planowanego rozwodnienia oraz niepewność związaną z realizacją transakcji i pozyskaniem finansowania.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
