CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za kwiecień 2021

Kwiecień był kolejnym miesiącem hossy na rynku kryptowalut, dzięki czemu wzrosły obroty wszystkich czołowych giełd. Największą z nich pozostaje Binance, której miesięczny wolumen na rynku spot przekroczył 1 bilion dolarów. Więcej szczegółów w poniższym tłumaczeniu kwietniowego raportu CryptoCompare.

Kluczowe punkty

Rynek instrumentów pochodnych rośnie o 41,2% i osiąga poziom 3,88 bln USD, a rynek transakcji spot wzrasta o 28,3% do poziomu 3,84 bln USD Rynek instrumentów pochodnych stanowił w kwietniu 50,2% całkowitego rynku kryptowalutowego (w porównaniu do 47,8% w marcu). Giełdy najwyższej kategorii w kwietniu zwiększyły obroty na rynku spot o 28,6% do poziomu 3,22 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły obroty o 26,7% do poziomu 618 mld USD. Wolumen obrotów na ETH na giełdzie CME w kwietniu wzrósł czterokrotnie, a otwarte pozycje na Ethereum rosną o 146% Pod względem ogólnego wolumenu obrotu, kontrakty terminowe ETH na giełdzie CME osiągnęły w kwietniu poziom 6,1 mld USD (wzrost o 302% w porównaniu z marcem). W tym samym czasie wartość kontraktów terminowych BTC spadła o 10,3% do poziomu 53,3 mld USD. Łącznie wartość kontraktów terminowych (ETH + BTC) wyniosła 59,4 mld USD (spadek o 2,6%). Średnia wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych BTC wzrosła w kwietniu o 25% do poziomu 2,6 mld USD. Średnia wartość otwartych pozycji na kontraktach ETH osiągnęła 250 mln USD (wzrost o 146%). Wolumen obrotu transakcji spot na giełdzie Binance przekracza 1 bln USD, a jej wolumen obrotu na rynku instrumentów pochodnych przebił 1,6 bln USD Binance (Ocena A) była w kwietniu największą giełdą najwyższej kategorii pod względem wolumenu obrotów na rynku spot z obrotem o wartości 1 bln USD (wzrost o 32,3%). Kolejne miejsca zajęły Huobi Global (Ocena A) z obrotami na poziomie 288 mld USD (wzrost o 36,9%) oraz OKEx (Ocena BB) z obrotami na poziomie 282 mld USD (wzrost o 63,9%). W dalszej kolejności znalazły się giełdy BeQuant (BB), Coinbase (AA), i Kraken (AA) z obrotami na poziomie 106 mld USD (wzrost o 45,8%), 99 mld USD (wzrost o 14,2%) i 66 mld USD (wzrost o 50,3%). Binance była również największą giełdą instrumentów pochodnych w kwietniu pod względem miesięcznego wolumenu obrotów z wynikiem 1,65 bln USD (wzrost o 50% w porównaniu z marcem), a następnie OKEx (663 mld USD, wzrost o 41%), Bybit (463 mld USD, wzrost o 24%) i Huobi (453 mld USD, wzrost o 37%). W kwietniu giełda Binance miała również największy poziom otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych na średnim poziomie 10,1 mld USD (wzrost o 36,1% od marca). Następne w kolejności były giełdy Huobi (5,1 mld USD, wzrost o 28,3%) i Bybit (4,9 mld USD, wzrost o 26,6%).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W kwietniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 28,3% do poziomu 3,22 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły swój wolumen o 26,7%, do poziomu 618 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 83,9% rynku (w porównaniu z 83,5% w marcu).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare kwiecień 2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w kwietniu wzrosła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 16 kwietnia i wyniósł on 161,98 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 16 kwietnia. Wyniósł on 140,7 mld USD.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W kwietniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 40% w porównaniu z marcem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w kwietniu była Binance (ocena A) z wynikiem 1 bln USD (wzrost o 32,3%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 288 mld USD (wzrost o 36,9%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 282 mld (wzrost o 63,2%). Giełdy Bequant (BB), Coinbase (AA) i Kraken (AA) zanotowały odpowiednio wyniki 106 mld USD (wzrost o 45,8%), 99 mld USD (wzrost o 14,2%) i 66 mld USD (wzrost o 50,3%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 maja 2021

Binance (A), Huobi Global (BB) i OKEx (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w kwietniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 76% obrotów (w porównaniu z 75% w marcu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w kwietniu spadła o 5,3% do poziomu 4,1 mln BTC, a wymiana na USD spadła o 12,3% do poziomu 1,3 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,37 mln BTC (spadek o 23,4%). Rynek EUR spadł o 10,6%, natomiast rynek KRW spadł o 5%.

Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w kwietniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 59,6%, w porównaniu z 57,9% w lutym.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w kwietniu o 5,3% osiągając poziom 3,88 bln USD. Jednocześnie rynek spot wzrósł o 28,3% do poziomu 3,84 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 50,2% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 47,8% w marcu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w kwietniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,65 bln USD (wzrost o 50% w porównaniu z marcem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (663 mld USD, wzrost o 41%), Bybit (463 mld USD, wzrost o 24%) i Huobi (453 mld USD, wzrost o 37%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu swój najwyższy wynik osiągnęła 18 kwietnia (259,8 mld USD).

Otwarte pozycje

W kwietniu giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 10,1 mld USD (wzrost o 36,1% w porównaniu z marcem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi (5,1 mld USD, wzrost o 28,3%) i ByBit (4,9 mld USD, wzrost o 26,6%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Bybit dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 3,7 mld USD (wzrost o 23,3%). Na drugim miejscu jest giełda Binance z wynikiem 3,0 mld USD (wzrost o 14,1%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 1,24 mld USD (wzrost o 26,5%). Drugie miejsce zajmuje Bybit (878 mln USD, wzrost o 20,2%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Giełda CME ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (2,63 mld USD, wzrost o 25%). Drugie miejsce zajmuje giełda OKEx (2,10 mld USD, spadek o 2,2%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

OKEx może pochwalić się największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (546 mln USD, wzrost o 24,1%), a drugie miejsce zajmuje Huobi (521 mln USD, wzrost o 29,6%).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na BTC na giełdzie CME w kwietniu osiągnęła najwyższy poziom 25 kwietnia, kiedy to zawarto 20 042 kontrakty.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w kwietniu zanotowano spadek o 15% w porównaniu z marcem (blisko 218 000 kontraktów).

Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w kwietniu spadła o 2,6% do poziomu 1313 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w marcu osiągnięto 15 kwietnia (145 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: maj 2020 – kwiecień 2021

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w kwietniu, kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 6,1 mld USD (wzrost o 302% w porównaniu z marcem). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 10,3% do poziomu 55,3 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 59,4 mld USD (spadek o 2,6%).

Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME; luty 2020 - kwiecień 2021

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w kwietniu 2,6 mld USD (wzrost o 25%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 250 mln USD (wzrost o 146%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME